Кожен модуль описаний.

Єдиний view для здоровʼя та динаміки workspace. Активні ліди, угоди, активності й performance команди видно з одного екрана з реальним revenue forecast.

Можливості

• Метрики лідів: активні, кваліфіковані, застарілі, прострочені кроки
• Метрики pipeline: обсяг, зважений прогноз, застарілі угоди, прострочені активності
• Win rate, середній цикл угоди, revenue forecast і conversion funnel
• Графік активності команди та ліди, що потребують уваги
• Audit feed workspace та аналітика лідів з widget

Вхідна точка кожного sales cycle. Ліди фіксують перший контакт до кваліфікації, автоматично підсвічують stale records і конвертуються в CRM records.

Можливості

• Пошук, фільтри (stale, assignee), сортування та пагінація
• Lead score з автоматичним зниженням при бездіяльності
• 360-градусна картка з контактами, нотатками, тегами та timeline
• Зміна статусу та відповідального без відкриття форми
• Конвертація в один клік: Contact + Company + Deal

Фізичні особи: клієнти, партнери та контакти всередині компаній. Кожен contact має linked deals, order context і повну interaction timeline.

Можливості

• Пошук, фільтри компанії, власника та тегів
• Прив'язка до компанії, посада, контактні дані, теги та власник
• Пов'язані угоди, історія замовлень та activity timeline
• Форми створення/редагування зі sticky header та станом форми

B2B accounts і потенційні клієнти з account-level context поруч з individual contacts, open deals, lifetime value та interaction history.

Можливості

• Пошук, фільтри за індустрією та статусом
• Ключові контакти, індустрія, розмір, сайт, статус та власник
• Відкриті угоди, виграні угоди з позиціями та історія замовлень
• Lifetime value та activity timeline всієї команди

Основний sales pipeline. Угоди рухаються через configurable stages з validated transitions, weighted forecast і catalog-backed deal products.

Можливості

• Kanban board з фільтрами та drag-and-drop
• Валідація переходів між стадіями та причини програшу
• Зважений прогноз доходу на кожній картці угоди
• Редактор позицій: кількість, ціна, знижка і автоматичний перерахунок суми
• Стадії pipeline, які власник налаштовує під свій процес

Задачі, дзвінки, зустрічі, email follow-ups та нотатки в одній timeline — кожна взаємодія з клієнтом відображається в картці сутності.

Можливості

• Типи: задача, дзвінок, зустріч, email, нотатка
• Пріоритети, дедлайн, завершення та відновлення
• Призначення учасникам workspace зі сповіщенням
• Фільтр прострочених та швидке створення з картки
• Щоденний email-дайджест по простроченій роботі

Post-sale view компаній із won deals. Customer health і churn risk обчислюються з реальної CRM activity та revenue history.

Можливості

• Список клієнтів workspace, відсортований за lifetime value
• Health-оцінка: healthy, at risk, churned
• Фільтр за ризиком відтоку
• Lifetime value з виграних угод та завершених замовлень
• Деталі клієнта → 360-градусна картка компанії

Product catalog є single source of truth для pricing та inventory, використовується в deals, order snapshots і public API responses.

Можливості

• Товари з SKU, типом, статусом, ціною, розмірами, залишком та inventory tracking
• Фото з сортуванням перетягуванням та доставкою через Vercel Blob
• Редактор комплектів із simple product компонентами
• Категорії та бренди workspace
• Read-only доступ через public API

Workspace-scoped orders для e-commerce operations із line items, buyer snapshots, statuses, audit trail та idempotent public API intake.

Можливості

• Статусний workflow від pending до delivered, cancelled або refunded
• Позиції з назвою, SKU, ціною, кількістю та знижкою на момент замовлення
• Опціональний зв'язок з Contact або Company
• Ідемпотентний import через POST /api/v1/orders
• Перегляд та оновлення статусу через public API

Підключені e-commerce платформи можуть пушити registered buyer profiles у CRM workspace без передачі CRM контролю над storefront login.

Можливості

• POST /api/v1/customers upsertʼить профілі storefront покупців
• Ідентичність покупця обмежена organization, integration source та external ID
• Registered checkout прив'язує замовлення до зовнішніх покупців
• Guest checkout зберігає знімок покупця без необхідності account
• Rate-limited, audited, ізольований на рівні workspace

In-app notifications і daily email digests тримають кожного workspace member у фокусі на його overdue, stale та assigned work.

Можливості

• Дзвоник у sidebar з лічильником непрочитаних
• Перехід до сутності та позначення як прочитаного
• Щоденний digest по простроченим активностям, stale лідах та угодах
• Сповіщення про призначення лідів, угод та активностей
• Налаштування сповіщень для кожного workspace

Workspace organization roles контролюють CRM access, а Better Auth admin roles зарезервовані для platform-level administration.

Можливості

• Ролі workspace: Owner, Manager, Viewer
• Email запрошення з заблокованим полем email для безпеки
• Локальне призупинення без глобального бану акаунта
• Сторінка учасника з CRM-summary та активностями
• Вибір активного workspace для користувачів у кількох spaces

Налаштування workspace: pipeline, джерела лідів, інтеграції, сповіщення, валюта, профіль та тема.

Можливості

• Редактор стадій pipeline
• Налаштування джерел лідів
• API токени та конфігурації JS widget
• Валюта workspace та редагування назви
• Налаштування сповіщень та тема інтерфейсу

Повна REST API surface для e-commerce integration: leads, customers, orders, products, inventory, payments, shipments, returns та platform adapters.

Можливості

• JS widget з allowlist доменів, rate limit та anti-spam перевірками
• REST API зі scoped Bearer токенами та OpenAPI 3.1 документацією
• Endpoints для лідів, покупців, замовлень та товарів
• WooCommerce adapter з перевіркою підпису HMAC-SHA256
• Shopify adapter через той самий API contract
• Zapier / Make action для no-code прийому лідів і замовлень